A Moove, uma das maiores fabricantes de lubrificantes da América Latina, lançou seu IPO na Bolsa de Nova York, buscando vender 25 milhões de ações com um valuation post money de cerca de R$ 10 bilhões. A operação, que será o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde o Nubank, está com uma faixa de preço indicativa entre US$ 14,50 e US$ 17,50 por ação, com a precificação prevista para o dia 9 de outubro.
Detalhes do IPO e Valuation (IPO da Moove)
Se as ações forem precificadas no meio da faixa, a Moove seria avaliada a 8x seu EBITDA estimado para 2025, alcançando um valuation de R$ 10 bilhões. No topo da faixa, esse múltiplo seria de cerca de 8,5x EBITDA, resultando em um valuation de R$ 11 bilhões. A companhia espera levantar cerca de US$ 100 milhões em nova emissão, que será utilizada em parte para a aquisição da DIPI Holdings.
Interesses dos Investidores
O roadshow da Moove começou oficialmente, e há forte interesse de investidores, especialmente internacionais. A operação será majoritariamente secundária, com US$ 300 milhões em vendas planejadas, sendo US$ 100 milhões provenientes de vendas da Cosan e US$ 200 milhões da CVC Capital Partners.
Resultados Financeiros e Crescimento
Nos primeiros seis meses de 2024, a Moove reportou uma receita de R$ 5,024 bilhões, uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior. No entanto, o EBITDA cresceu 9%, atingindo R$ 690,2 milhões, com um lucro líquido de R$ 237,6 milhões, uma recuperação significativa em comparação ao prejuízo de R$ 58 milhões no ano anterior.
Conclusão
O IPO da Moove é um marco importante para a empresa e para o mercado brasileiro, destacando o crescimento e o potencial do setor de lubrificantes. Com uma sólida estratégia de negócios e presença internacional, a Moove se posiciona como uma opção atraente para investidores.
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